No século V, muito antes da Grã-Bretanha ser unida, numa terra brutal de facções e tribos em guerra, onde as vidas eram muitas vezes passageiras, Arthur Pendragon evoluiu de pária para guerreiro e líder lendário.
Diretor e Elenco •Kate Brooke • Iain De Caestecker, Stuart Campbell, Ellie James, Steven Elder, Valene Kane
Produtoras • Bad Wolf, One Big Picture
1O rei Uther bane o filho, Arthur, que resgata um menino à beira da morte chamado Derfel; Arthur confia Derfel a Merlin e Nimue; Uther tem um novo herdeiro, mas Merlin vislumbra uma visão obscura do futuro.
2Uma morte prematura faz Merlin tentar localizar Arthur e o leva a fazer de tudo para que Arthur volte à Grã-Bretanha; o caos se instala quando Gundleus assalta Avalon.
3Arthur aprisiona Gundleus e Nimue da início à sua vingança, Arthur fica sabendo que o tio de Gundleus, Garfydd, está se preparando para a guerra.
4Nimue volta para Avalon e Merlin a encontra; Owain e Derfel procuram o rei Cadwys para cobrar taxas, mas ele convence Owain a invadir uma mina se quiser recuperar esse dinheiro.
5Nimue passa por um aborto e depois é descoberta por Merlin, que a ajuda; Derfel não se sente confortável sobre o ataque à mina que Owain o aconselha a fazer; quando Tristan aparece, ele exige retaliação, mas Owain diz ser inocente.
6Arthur e os reis da tribo dão início a negociações de paz; Arthur conhece Guinevere, dama de companhia de Ceinwyn, durante a viagem.
7Arthur e Guinevere se encontram em segredo antes que Arthur e Ceinwyn se casem.
8Arthur acredita que Bedwin poderá negociar a paz com Gorfydd; porém, quando Morgan e Derfel chegam em Powys, descobrem um local terrível.
9Gorfydd se alia aos saxões e declara guerra; Arthur admite que exilou Nimue na Ilha dos Mortos.
10Um ex-guerreiro que virou monge conta a história de como Arthur Pendragon se transformou no senhor da guerra.
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