Emma visita uma pequena cidade distante e descobre que o local é habitado por personagens dos contos de fadas com problemas do mundo real.
Diretor e Elenco •Edward Kitsis • Lana Parrilla, Colin O'Donoghue, Robert Carlyle, Gabrielle Anwar, Dania Ramirez
Produtoras • Kitsis/Horowitz, ABC Studios
1Quando Emma Swan recebe a visita do filho de 10 anos que deu para adoção, ela o leva de volta à mãe adotiva em uma cidade chamada Storybrooke.
2Regina quer Emma fora de Storybrooke e da vida de Henry. Enquanto isso, surgem informações sobre a praga malévola jogada pela rainha.
3Emma persuade Mary Margaret a ler para um paciente em coma no hospital. No mundo dos contos de fada, o Príncipe Encantado e Branca de Neve se encontram pela primeira vez.
4Emma tenta ajudar uma grávida a se livrar do Sr. Gold. No mundo dos contos de fada, Cinderela faz um acordo com Rumplestiltskin.
5O xerife Graham nomeia Emma sua vice. De volta ao mundo dos contos de fada, o Grilo Falante quer deixar o negócio da família.
6David terá que escolher entre Kathryn e Mary Margaret, por quem se apaixonou perdidamente. Longe dali, o destino do Príncipe Encantado é mudado.
7Enquanto um dos moradores de Storybrooke relembra a vida dos contos de fada, a cidade chora uma morte e a rainha procura por um assassino para matar Branca de Neve.
8Quando Emma se candidata a xerife, Regina e Sr. Gold começam um jogo sujo. Enquanto isso, Rumplestiltskin procura um poder capaz de ajudar seu filho a evitar a guerra.
9Emma procura o pai de duas crianças para tentar impedir que elas sejam transferidas para abrigos. A rainha pede a Hansel e Gretel para roubar um objeto de um rival.
10Enquanto David e Mary Margaret continuam a lutar contra seus sentimentos, Regina e Emma começam a suspeitar de um misterioso novato em Storybrooke.
11Quando Sidney pede ajuda a Emma para descobrir provas da corrupção de Regina, David e Mary Margaret continuam a se encontrar em segredo.
12Quando a casa do Sr. Gold é assaltada, Emma suspeita que ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Enquanto isso, Belle fecha um acordo.
13David resolve contar a Kathryn sobre seu relacionamento com Mary Margaret. Enquanto isso, o Príncipe Encantado concorda em ajudar Abigail em uma missão perigosa.
14Mary Margaret e Leroy unem-se para ajudar um grupo de freiras a vender velas no festival do Dia dos Mineiros. Enquanto isso, Emma investiga o sumiço da esposa de David.
15Emma contrata Ruby como sua assistente. Enquanto isso, David enfrenta perguntas sobre o desaparecimento de Kathryn.
16Mary Margaret contrata o Sr. Gold como advogado depois que Emma é obrigada a prendê-la pelo assassinato da esposa de David.
17Durante sua busca por Mary Margaret, Emma é sequestrada por um louco com afinidade por chapéus. Enquanto isso, a rainha má contrata um mago.
18Enquanto Emma continua a buscar provas de que Mary Margaret não matou Kathryn, o motivo do ódio da rainha contra Branca de Neve é revelado.
19Enquanto o Sr. Gold tenta revelar a verdadeira identidade de August, Regina é confrontada por seu envolvimento no desaparecimento de Kathryn.
20Enquanto August ensina Emma a como derrotar Regina e, talvez, ganhar a custódia de Henry, Regina tenta seduzir David.
21Henry pede a Emma para ficar em Storybrooke, mas Regina arma um plano para se livrar de Emma para sempre.
22Emma e Regina trabalham juntas para salvar a vida de Henry. No mundo dos contos de fadas, o Príncipe Encantado quer fugir da rainha e reencontrar Branca de Neve.
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