O maior cavaleiro de dragão de Upananta desaparece no meio de uma batalha decisiva. Sem ele, o mundo está condenado. Thaim, o cavaleiro de dragão novato, vai procurá-lo em outro mundo: um lugar onde dragões voadores e aventura só existem nos sonhos de Nagi, uma estudante do ensino médio.
Diretor e Elenco •大江崇允 • Mackenyu, Sena Nakajima, Daiken Okudaira, Go Morita, Sumire
Produtoras • C&I entertainment, Production I.G
1Nagi é uma adolescente pessimista que sonha com Upananta, um mundo fantástico onde peixes nadam no céu. Esse mundo está a um passo de ser destruído, e acaba de perder seu maior herói cavaleiro de dragões.
2Thaim acredita que Aktha ainda está vivo. Ele e a excêntrica Saila começam a desvendar a verdade oculta de outro mundo em sua busca por Aktha. Em Yokosuka, Nagi também buscar descobrir o segredo por trás de seus sonhos. Quando entra no estúdio intocado de sua mãe, ela vivencia um encontro místico.
3Nagi está perplexa por ver Thaim aparecer do nada. Mesmo que estivesse cautelosa no início, depois de saber por que ele veio ao mundo dela, Nagi se junta a ele na busca por Aktha. Mas uma surpresa desagradável os aguarda.
4Thaim finalmente encontra Aktha e descobre que o grande herói não é mais o mesmo que ele admirava. Aktha até recusa o pedido de Thaim para voltar e salvar Upananta. Incapaz de aceitar a recusa de Aktha, Thaim desafia o poderoso herói para um duelo.
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