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Rio de Janeiro, 1999. Quando um jovem de classe média se entrega ao vício, seu pai policial sobe o morro para tentar resgatá-lo. Victor é um pai que vive para combater as drogas, enquanto seu filho Pedro vive se rendendo a elas. No momento em que se tornam faces opostas de uma mesma guerra, a relação entre os dois começa a desmoronar.